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人机行业分析

被投资人直言“没有机会”的无人机市场,去哪找“第二春”

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【TouchSky摩天·资讯  转自:全球物联网观察】近两年,在各种负面事件影响下,消费级无人机市场喜忧参半,喜的是市场规模依旧持续增长,忧的是多家企业遭遇裁员或破产。与此相反的是,工业无人机市场呈现蓬勃生机,各领域潜在需求快速释放,或成为无人机行业的下一个增长极,前景一片大好。

1、困境求生

随着无人机产业链配套逐渐成熟、硬件成本不断下降,无人机市场关注度持续攀升,消费级无人机的客户群体从小众拓展至大众,客户规模呈现指数级增长。

爆发式增长的无人机产业吸引了大量的资本涌入,无数中小型无人机企业纷纷向消费级无人机市场进军。

2015年当属无人机行业资本最疯狂的时候。调查数据显示,2015年无人机天使轮和A轮的投资占比超过了总数的67%,融资金额和交易量都创下历史新高,消费级无人机市场迎来大爆发。然而好景不长,2016年消费级无人机市场经历喷井式增长之后迎来了资本寒冬。

一方面在盲目扩张的背后,无人机企业忽略了技术积累的重要性,这进而影响了新生代产品的使用效果。另一方面,消费级无人机受限于功能,除了航拍很难找出其他需求,且“黑飞”现象频频,各地都在加强监管,政策有趋严倾向。

虽然市场规模仍在增长,但在大量低成本同质化产品以及市场监管力度加大的背景下,无人机企业开始陆续倒下。先是美国无人机老大3DRobotics彻底退出无人机硬件市场。今年年初,大疆的竞争对手Parrot裁员1/3,放弃消费级无人机转做行业应用。国内不少无人机创业公司亦经历着类似困境:西安无人机企业斯凯智能因资金链断裂破产倒闭。业界两家比较大的企业,广州亿航、零度智控均经历了大幅裁员。

A股上市公司方面,山东矿机无人机子公司2016年亏损428.4万元。广东雪莱特无人机子公司2016年亏损达2640.4万元。

随着消费级无人机资本热潮的褪去,曾经的明日之星逐渐陨落。从2016年下半年开始,资本市场普遍对消费级无人机行业不看好。行业大局已定,老大大疆占据了市场半壁江山,后来者很难再与其竞争,更有投资人直言“消费级无人机市场现在已经没有任何机会了”。

与此相反的是,工业无人机市场目前呈现出蓬勃生机,各领域潜在需求快速释放,前景一片大好。由此,很多公司选择顺应大势从消费级无人机转战工业级无人机。

2、应用领域

工业级无人机应用到涉及国计民生的很多领域,发挥着各种重要的生产力作用。与消费级无人机市场不同,工业级市场由于主要侧重飞机的技术性能和行业应用。

在这种背景下,炫酷的外观、花样的噱头,这些消费级无人机的玩法变得完全行不通。客户需要的并不是外表,而是真正内在的实力,可靠、稳定、高性能等等这些可以用数据量化的产品。

在实际运用中需要与行业客户进行反复的沟通和不断地改进方案,因此具有很强的客户粘性和壁垒。工业级无人机在行业应用的深度和广泛是技术与经验长期积累的结果,在各行业不同细分领域具有极大的商业价值,可以深入应用于农林植保、电力巡线、石油管道巡检、物流快递、国土测绘、气象探测、森林防火、警用巡逻、海洋遥感等等诸多行业场景。

艾瑞咨询预测到2025年,国内无人机市场总规模将达750亿。其中行业应用农林植保约为200亿,安防市场约为150亿,电力巡检约为50亿,而用于航拍娱乐的消费级市场为300亿。

该预测仅为硬件销售规模,并不包含服务,在工业无人机中,服务费用不菲,所以整体规模远超消费级市场。其中农林、安防、电力三大领域是无人机市场的重点细分领域。

在物流领域的应用,是当前认知度、热度最高的,笼统而言就是京东、亚马逊的无人机送快递、饿了吗的无人机送外卖。不过目前多旋翼无人机负载较差,还不适应物流行业应用,同时国内在低空域管制严格,政策前景尚不明朗,因此短期内还无法规模化应用。

农林植保

农业植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,通过地面遥控或GPS 飞控实现喷洒作业,可喷洒药剂、种子、粉剂等。

在农药喷洒作业中,无人机的应用效率和价值已经逐渐得到认可。研究显示,农用无人机可以节约90%的用水量和30%-50%的农药用量,且效率是人工的40至60倍,且比拖拉机也要高5倍。一架载荷8-10公斤农药的小型无人机每分钟就可完成1亩的喷洒作业。

当前美国、日本等国家已广泛使用无人机进行植保,而中国覆盖率仅为2%,有着巨大的发展空间。

在政策上,2013年农业部出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》,提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。

9月,农业部、财政部和民航局发布《关于开展农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作的通知》,宣布2017年选择浙江、安徽、江西、湖南、广东、重庆等6省市开展植保无人机补贴试点,各试点省份总量控制在1000万元以内。

这意味着业内期待多年的植保无人机纳入国家农机补贴,终于取得突破性进展。

警用安防

警用安防无人机可采集现场数据并迅速传送到指挥中心,跟踪事件的发展态势,供指挥者进行判断和决策。此类无人机还可以多角度大范围的进行现场观察,具有不可替代的作用,是一般监控设备无法比拟的。

除此之外,它还具有定制化的特点,警用无人机常常搭载空中喊话、催泪瓦斯、安防监控等装置。通过搭载不同设备可以实现不同的功能,较早在实际中应用。

2013年,广东省公安厅成功围剿广东陆丰“第一大毒村”博社村。此次行动中,“鹰眼”无人机为公安提供84个疑似制贩毒窝点的精确地理位置数据,在案件侦办中起到了关键性作用。

2014年,北京公安缉毒会战专项工作中启用无人机,利用无人机的航拍技术和手段,从源头上预防、发现并打击毒品原植物非法种植活动。

截至2015年11月,我国已有25个省、自治区份、直辖市公安机关,147个实战单位,配备了近300架警用无人机,涉及50种型号。

电力巡检

无人机电力巡检指用无人机携带摄像头、红外线传感器等设备,检查高效输电线是否有接触不良、漏电、过热或存在树障、大型机械施工等外力破坏隐患。

相对于传统人工巡检,电力巡检效率高且安全。据媒体报道,冀北电力修检分公司某检修点,需2个员工花一天时间巡检方圆20公里线路,排查5-6个隐患点,而使用无人机巡检后,2小时就能高质量完成巡检工作。

电力巡检是无人机行业应用成熟度较高的行业,这得益于国家电网在无人机电力巡检上的布局。

2013年之前,国家电网就零星有无人机在电力行业应用的科技项目。2013年3月,国家电网党组通过“直升机、无人机、人工协同作业”的电力巡检试点方案,并用两年的时间进行了试点工作。2014年,国家电网进行首批无人机公开招标,开启了无人机电力巡检的市场大门。

相对其他行业,电力行业在无人机应用方面要成熟得多,国家电网招标无人机都会提出技术要求,无人机参与招标前还必须通过第三方检测机构的认证,国家电网还为无人机在电力行业的应用编写了系列标准。

从市场空间上看,农业植保>警用安防>电力巡检。从行业成熟度上看,电力巡检>警用安防>农业植保。

3、玩家一览

目前国内200家以上的企业布局工业级市场,主要围绕着农业植保、电力巡线和警用安防三大重点领域。主流企业存续期6-8年,市场较分散,绝大多数企业收入规模<5000万,个别企业已成长为细分领域领跑者,且行业拓展有加速趋势。

国内工业级无人机企业布局

截止到2016年,有超过8家工业级无人机公司挂牌新三板,其中有5家企业在挂牌后公布融资计划,并成功融资5.2亿元,新三板的制度设计使得挂牌企业在融资方面具备优势。

相比之前所说的资本寒冬,目前应该已经到了复苏期了,工业级无人机的热度也开始走高,今年以来融资的初创企业有:

4月,常锋获得了650万Pre-A轮融资

常锋致力于工业级市场中的细分领域——农业植保,其明星产品“天马”植保无人机,是一款油动直驱多旋翼无人机,搭载6个170CC内燃机,最大载重70KG,配备9L油箱和25L药箱。搭载自主研发的第二代CAPTAIN飞控,采用RTK定位技术,轨迹误差可以控制在5厘米以内,每天可以给1000到2000亩农田喷洒农药。

4月,双捷科技获得1000万A轮融资

公司成立初期主要是设计和制造工业无人机、大功率无刷电机,2015年9月,公司调整经营战略而转向农业植保,提供整套农业植保服务设备,包括作业无人机、监控系留机、定位系统等产品。企业愿景是实现全自动的植保作业,最大程度的减少人力。在市场的选择上,双捷科技选择海外市场,以欧洲(包含俄罗斯)为主要目标。

5月,奇蛙智能获得了数千万A轮融资

奇蛙早期生产智能跟拍运动无人机,后面转型,业务面向电力巡线、警用安防、环保检测、消防救援、运营商等场景解决方案。凭借全自主无人机飞控技术、自动跟踪三轴增稳云台及无人机总体设计等核心技术的掌握,目前公司主要深耕公安、消防、环保和水利等行业。

5月,因诺航空获得了2500万元A轮融资

西安因诺航空专注于军用智能飞行机器人研发和生产,以飞控技术为核心,为军方提供稳定可靠的多任务、长航时、大载荷的空中智能无人平台。在民用领域,因诺航空的无人机整机与服务目前已为中石油、中石化、中海油及多家石油管道公司的产能建设、应急抢险、矿权维护、生产服务及基础信息获取等应用提供支持与保障。

10月,蜂巢科技获6200万元A轮融资

蜂巢科技是一家专注于工业无人机系统及整机研发、提供无人机行业解决方案的高科技企业,当前主要聚焦于无人机在农业领域的应用。

目前,蜂巢科技已经利用加盟商制度在全国5省服务了超过100万亩的耕地,且其作业本地化的模式使其服务有着超强的用户粘性,复购率高。产品上其拳头产品工蜂系列植保无人机,第三代机型的迭代,预计今年将发布。

从资本市场角度说,蜂巢科技其实成长于无人机板块的冬天,行业在经历从消费级无人机往工业级无人机的转型期,蜂巢科技此次获得大额融资亦被称为“在寒冬中起飞”。

结语

目前工业无人机已经在市场崭露头角,其中农林植保、警用安防、电力巡检已表现出较为迫切的需求趋势。行业暂未有巨头出现,各细分领域玩家仍在跑马圈地,扩充战线。谁能率先登顶?我们拭目以待。

Tags : 工业无人机市场消费级无人机
芳华

The author 芳华

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